Gestión de patrimonios

Gestión de patrimonios

En términos generales la gestión de patrimonios se refiere a la actividad de gestión por cuenta de terceros de inversiones financieras (materializadas en acciones, en bonos o en activos monetarios emitidos por entidades en diferentes mercados geográficos, así como en estructuras de derivados financieros sobre los mencionados activos subyacentes y sobre otros, como los tipos de cambios o las materias primas).

 

En ocasiones la actividad de gestión patrimonial no sólo incluye activos financieros sino también activos inmobiliarios, obras de arte y otro tipo de activos (propiedad intelectual, etc.)

Existe un gran debate acerca de que características conforman un asesoramiento patrimonial verdaderamente independiente, en especial en lo referente a los modelos de retribución. Para mí la respuesta es clara: la única característica que garantiza la verdadera independencia es el alineamiento de los intereses del asesor con los del cliente.

En términos generales la gestión de patrimonios se refiere a la actividad de gestión por cuenta de terceros de inversiones financieras (materializadas en acciones, en bonos o en activos monetarios emitidos por entidades en diferentes mercados geográficos, así como en estructuras de derivados financieros sobre los mencionados activos subyacentes y sobre otros, como los tipos de cambios o las materias primas).

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